Daycoval conclui Captação de Letras Financeiras de R$ 2 bilhões

Data: 15/03/2019

O Banco Daycoval concluiu sua 7ª emissão de Letras Financeiras, no valor total de R$ 2 bilhões, composta por quatro séries de R$ 500 milhões cada uma. Os vencimentos da operação são em 2, 3, 4 e 5 anos.


“Esta operação demonstra a relevância do Banco Daycoval no mercado de capitais. Tivemos uma demanda de R$ 3 bilhões de cerca de 50 investidores institucionais, reforçando nossa solidez e histórico”.
Ricardo Gelbaum - diretor Institucional e de Relações com Investidores


“Atingimos marcos importantes nesta transação. Pela primeira vez o Daycoval acessou prazos de 4 e 5 anos em uma emissão pública ainda mais com volumes relevantes e com compressão significativa de taxas em relação às originalmente ofertadas e em relação às que o Daycoval pratica no seu dia a dia.”.
Paulo Saba - diretor de Tesouraria


A operação teve a coordenação do Banco Santander (Brasil) S.A., do Banco Bradesco BBI S.A. e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.


Conheça, abaixo, as principais características da emissão: