Banco Daycoval realiza captação com participação de investidores internacionais

O Banco Daycoval assinou um acordo de investimento com o objetivo de captar R$ 410 milhões, quantia que pode ser superada com a participação dos acionistas minoritários, que terão as mesmas condições que os demais participantes (exceto os norte-americanos). Os investidores internacionais Cartesian Capital Group, Wolfensohn Capital Partners, International Finance Corporation (IFC) e a Daycoval Holding Financeira (acionista controladora do Banco) fazem parte do acordo.

A operação possui uma estrutura que consiste em uma oferta privada de bônus de subscrição de ações que possibilita ao seu adquirente o exercício em data subseqüente à referida oferta ou em data futura, mediante aplicação em CDBs do Daycoval com prazo de até 5 anos.

Entre seus principais objetivos estão o de fortalecer a base de captação do Banco para possibilitar a expansão da sua carteira de crédito no segmento de middle market, diversificar suas fontes de captação (funding), e permitir que investidores globais de renome detenham bônus de subscrição de ações preferenciais.

O Daycoval terminou o ano de 2008 com uma carteira de crédito de R$ 4,0 bilhões, crescimento de 14,5% na comparação com 2007. O banco, que nesta semana anunciou o resultado do último trimestre, fechou o ano com caixa líquido de R$ 1,1 bilhão.