BANCOS: Daycoval fecha acordo inédito para captar R$ 400 mi

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2009 - O Banco Daycoval informou nesta tarde que firmou acordo com os investidores internacionais Cartesian Capital Group, Wolfensohn Capital Partners, International Finance Corporation (IFC) e a Daycoval Holding Financeira, acionista controladora do banco, para captar aproximadamente R$ 400 milhões.

A operação possui uma estrutura pioneira, pois consiste em uma oferta privada de bônus de subscrição de ações que possibilita ao seu adquirente o exercício em data subsequente à referida oferta ou em data futura, mediante aplicação em CDBs do Daycoval com prazo de até cinco anos. Segundo o diretor de Relações com Investidores do Daycoval, Morris Dayan, o banco foi procurado no ano passado pelos investidores.

O diretor de RI do Daycoval ressalta também que esta captação permitirá a diversificação e obtenção de novas linhas de funding (captação total) para o banco, ao mesmo tempo em que abrirá caminho para uma participação futura de novos investidores em sua base acionária. A Daycoval Holding Financeira S.A. (acionista controladora) também participará do acordo. "A participação da controladora é uma forma de sinalizar para o mercado que a operação é interessante para o banco e também para os investidores e acionistas minoritários", acrescenta Dayan.

Segundo comunicado, a operação consiste na emissão de 18.451.613 bônus de subscrição de ações ordinárias (Bônus ON) para os detentores de ações ordinárias e 76.996.117 bônus de subscrição de ações preferenciais (Bônus PN) para os detentores de papéis preferenciais. Lembrando que será assegurado aos acionistas do banco o direito de preferência para a subscrição, sendo que a primazia dos detentores de ações preferenciais será exercida sobre os Bônus PN, na proporção que detiverem no capital social; e a preferência dos detentores de ações ON será exercida sobre os Bônus ON, estendendo-se aos Bônus PN na quantidade necessária para assegurar a mesma proporção que os acionistas detentores de ações ordinárias detiverem no capital social. Os Bônus serão oferecidos privadamente aos atuais acionistas do Daycoval e conferirão ao seu adquirente o direito de subscrever ações ON e PN (relação 1 por 1) ao preço de emissão de R$ 7,30 ou R$ 7,75, exercício 2.

Haverá duas formas de exercício. Uma no prazo de 30 dias da data da realização da reunião do Conselho de Administração que formalizará o crédito dos Bônus aos seus respectivos subscritores, mediante o pagamento do valor equivalente. O preço de exercício 1 multiplicado pela quantidade de bônus subscrita, além de eventuais sobras subscritas, à vista e em dinheiro.

A outra na hipótese de o subscritor do bônus ON ou Bônus PN optar pela subscrição das ações ON ou PN, respectivamente, em momento posterior, deverá efetuar, no prazo de até 15 dias úteis da data de assinatura do Boletim de Subscrição dos Bônus, aplicação em Certificado de Depósito Bancário (CDB) de emissão do Daycoval, com prazo de até 5 anos. O montante considera a participação dos acionistas minoritários, que terão as mesmas condições que os demais participantes (exceto os norte-americanos).

(Redação - InvestNews)